Полиолефины из Азербайджана и Туркменистана проверят на демпинг в ЕАЭС

Департамент Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) инициировал антидемпинговое расследование в отношении полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и полипропилена (ПП) из Азербайджана и Туркменистана, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза (ЕЭАС). Соответствующие приказы о начале расследования под номером 8 и 9 были подписаны 11 июля и опубликованы 24 июля на официальном сайте ЕЭК.

В уведомлении указано, что расследование инициировано «СИБУР Холдингом» и его предприятиями «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) и «Казаньоргсинтез» (КОС). По данным, приведенным в Заявлении, на долю КОС и НКНХ за период с 2022 по 2024 год приходилось более 50% объема производства аналогичных марок ПЭВП и ПП.

Согласно заявлению, полипропилен и полиэтилен высокой плотности в 2024 году поставлялся из Азербайджана и Туркменистана по демпинговым ценам, которые были «ниже нормальной стоимости на внутреннем рынке этих стран». Цены были определены на основании данных производственной себестоимости с учетом общих, административных и торговых издержек. Экспортная цена рассчитана на основе представленных данных об объеме ввоза и статистической стоимости с учетом корректировки на расходы по транспортировке.

По оценке, указанной в уведомлении, демпинговая маржа по поставкам ПЭВП из Азербайджана в 2024 году составила 19,99%, полипропилена, включая сополимеры, из Азербайджана составила 33,85%, а ПП из Туркменистана — 13,55%, которые превышают «минимальную демпинговую маржу» для каждой из страны ЕАЭС.

По расчетам Plastinfo, импорт ПЭВП из Азербайджана в 2024 году вырос на 7,6% и составил 75,4 тыс. т, что равно почти 43% в общем объеме импорта, против 32% в 2023 году и 17% в 2022 году. Импорт ПЭВП из Турменистана, несмотря на то, что его там производят, в 2024 году не поступал на российский рынок. При этом общий импорт ПЭВП в Россию по итогам 2024 года упал на 21%.

Импорт полипропилена из Азербайджана в 2024 году сократился на 17% и составил 109 тыс. т, что равно 52,3% в общем объеме зарубежных поставок, против 58% в 2023 году и 43% в 2022 году. Импорт полипропилена из Турменистана в 2024 году сократился на 8,4% и составил всего 21,5 тыс. т, что, как и в 2023 году, равно 10% в объеме импорта ПП в Россию. По итогам 2024 года общий импорт ПП в Россию сократился на 7,5%.

Антидемпинговое расследование коснется продукции единственного азербайджанского производителя полиолефинов компании SOCAR Polymer, которая поставляла в Россию в среднем более 60% от своих производственных мощностей по выпуску как ПЭВП, так и ПП.

В Турменистане работают два относительно небольших производителя полипропилена: Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) с мощностью 90 тыс. т в год и GPZ (Киянлинский завод полимеров, «Туркменгаз») с мощностью 81 тыс. т в год, для которых российский рынок не является приоритетным.

Большая вероятность, что результатом антидемпингового расследования станет введение заградительных пошлин на ПП и ПЭВП из этих стран, которые так же, как и Узбекистан, не входят в ЕАЭС и для которого с 2022 года действует пошлина в размере 20,3% на ввоз ПЭВП, но который продолжает поставляться на российский рынок.

Очевидно, что введение пошлин и возможное сокращение поставок из Азербайджана и Турменистана не создаст дефицита, но поддержит рост цен на ПП и ПЭВП местного производства, который переработчики пластмасс вынуждены будут перекладывать на потребителя.

Вероятно, для того, чтобы данное расследование защищало не только производителей сырья, но и переработчиков, необходимо параллельно проводить анализ импорта из Азербайджана и Турменистана также и готовых изделий из пластмасс в Россию.

В соответствии с пунктом 206 Протокола, наличие в Заявлении указанных сведений является основанием для принятия решения о начале антидемпингового расследования. Датой начала расследования является 24 июля. В течение 60 календарных дней с даты начала, т.е. до конца сентября, Департамент ЕЭК будет принимать от заинтересованных лиц комментарии к расследованию. Участники расследования в течение 46 календарных дней могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний.