Россия. Импорт оборудования для переработки пластмасс в I пг 2023 года

Объем импорта в Россию оборудования для переработки пластмасс и каучука за первое полугодие 2023 года, согласно обработанным Plastinfo.ru данным статистики ФТС РФ, составил в денежном выражении 354,3 млн долл. (34,5 млрд руб.) без налогов и пошлин, что на 23,9% больше прошлогоднего результата и почти равен показателю за 2021 год. В то же время оборудования было ввезено общим весом на 30,8 тыс. т, что на 38,7% больше, чем в прошлом году.

При этом по большинству видов оборудования средняя стоимость единицы веса снизилась в долларовом выражении. Это связано со значительным ростом поставок из Китая и сокращением импорта из Германии. В среднем стоимость единицы веса ввезенного оборудования снизилась на 10,7% и составила 11,5 тыс. долл./т.

Итоговые данные включают все виды оборудования для переработки полимеров и каучука, машин и инструмента для постобработки готовых изделий или полуфабрикатов, а также периферийное оборудование, оснастку, запасные части и комплектующие, за исключением оборудования, ввезенного для производства первичного сырья.

В первом полугодии в адрес «ЗапСибНефтехима», Амурского ГХК, Иркутского завода полимеров (ИЗП), «Воронежсинтезкаучука», Стерлитамакского нефтехимического завода и Балтийского химического комплекса было ввезено оборудование общим весом 19,4 тыс. т на сумму 1,26 млрд долл., которое не было включено в итоговую статистику.

Импорт оборудования по странам

По итогам первого полугодия поставки оборудования в Россию выросли из азиатских стран, за исключением Южной Кореи. В то же время импорт из европейских стран заметно сократился только из Германии и, несмотря на санкции, вырос из Италии, Австрии, Швейцарии, Испании и Португалии. При этом наибольший рост в денежном выражении произошел из Индии, Турции, Китая и Италии.

Импорт из Китая оборудования для переработки пластмасс и каучука за первое полугодие 2023 года составил в денежном выражении 196,2 млн долл. (18,9 млрд руб.) без налогов и пошлин, что на 37,3% больше прошлогоднего результата за аналогичный период и на 58,4% больше показателя за 2021 год, что является новым историческим максимумом. Суммарный вес ввезенного оборудования составил 23,7 тыс. т, это на 50,4% больше, чем в предыдущем году.

Поставки оборудования из Германии упали почти на 50% и составили всего 17,4 млн долл., что является историческим минимумом. В результате страна опустилась с когда-то первого на шестое место среди стран-поставщиков. Наиболее крупные проекты с германским оборудованием смогли реализовать в первом полугодии такие компании, как «Глобальные напитки», Группа ПОЛИПЛАСТИК, «Века Рус», Нижнекамский завод грузовых шин, ПКФ «Атлантис-Пак», «Нео-Пак», «Вотерфолл Про», «Берикап», «Петрополимер» и др.

Импорт из Италии, в отличие от Германии, вырос на 36% — до 38 млн долл. Самые крупные инвестиции в итальянское оборудование сделали «Полиэр», «ТД Грасс», «Полимер» (Десногорск), «Щелково Агрохим», «ЗТИ-М» и др.

В то же время Турция в денежном выражении нарастила экспорт оборудования в 2,5 раза и впервые вышла на третье место среди стран-поставщиков, поставив продукции на сумму 30,1 млн долл. (2,9 млрд руб.) без налогов и пошлин, что в 2,5 раза больше прошлогоднего результата за аналогичный период и в 3,4 раза больше показателя за 2021 год, что является историческим рекордом в торговых отношениях между странами. Суммарный вес ввезенного за январь — июнь оборудования из Турции составил 2 тыс. т, это в 2 раза больше, чем в предыдущем году,

Импорт оборудования из Австрии вырос на 13,6% — до 19,4 млн долл., а крупнейшими инвесторам в оборудование австрийских производителей стали компании «Халмер», «Эколайн-Вторпласт», «Политэк Пайп», «Берикап», «Брусбокс» и др.

Поставки оборудования из Тайваня в денежном выражении выросли на 16,6% и достигли 18,2 млн долл., что стало рекордом за последние десять лет. При этом самым крупным инвестором-импортером из Тайваня является компания «Эксимпак-Оборудование», на долю которой пришлась треть всего импорта из страны.

В то же время экспорт оборудования из Кореи упал на 34,2% — до 3,7 млн евро, минимального за десять лет уровня. Данный результат не в последнюю очередь связан с санкционными ограничениями, которое правительство Кореи ввело на экспорт в России, в которые попало в том числе и оборудование для переработки пластмасс. В результате страна опустилась с седьмого на девятое место среди стран-поставщиков.

Импорт из Японии остался почти на уровне прошлого года и равен 4,2 млн долл., где на долю продукции компании Japan Steel Work (JSW) пришлось больше половины всего импорта.

В десятку стран-поставщиков впервые вошла Индия, поставки оборудования из которой подскочили в 7,4 раза и составили 4,1 млн долл. Наиболее крупными инвесторами стали такие компании, как «Аэрозоль Новомосковск», «Флекс Филмс Рус», «Завод Протей» и др.

Швейцария с экспортом в Россию на сумму 3,4 млн долл., что на 6,5% больше прошлогоднего результата, замкнула первые топ-10 стран-поставщиков.

Импорт оборудования по видам

В первом полугодии 2023 года российским переработчикам пластмасс пришлось нести финансовые потери из-за ослабления курса рубля, который с начала года подорожал на 22%. Тем не менее рост импорта оборудования для переработки пластмасс и каучука наблюдался во всех сегментах, но наиболее сильное падение наблюдалось у машин для выдува и термоформования, а также термопластавтоматов.

Экструдеры и экструзионные линии

Переработка пластмасс методом экструзии традиционно остается самым большим сегментом по объему инвестиций. В первом полугодии доля инвестиций в этот сегмент сократилась с 30 до 28% от общего объема импорта, что соответствует уровню 2021 года. При этом поставки экструзионного оборудования выросли на 14% и составили 98,8 млн долл. В то же время общий вес ввезенного экструзионного оборудования составил 7,2 тыс. т, что больше первой половины 2022 года на 11,7%.

По итогам первых шести месяцев самыми крупными инвесторами в экструзию полимеров стали компании «Халмер», «Полиэф», «Никатор», «Полимер» (Десногорск), «Эколайн-Вторпласт», «Трубопласт» и др.

Термопластавтоматы

Импорт машин для литья под давлением (термопластавтоматы, ТПА) после отката подъема в прошлом году, выросли сразу на 45,6% — до 77,5 млн долл. без налогов и пошлин, что стало самым большим значением после рекордного 2014 года. При этом общий вес ввезенных ТПА вырос на 43,3% и составил 10,7 тыс. т, а средняя стоимость тонны литьевого оборудования выросла только на 1,6% — до 7,2 тыс. долл.

Два года назад литьевые машины с усилием смыкания свыше 22 тыс. кН были выделены в отдельный код ТН ВЭД 8477100009, по которому за отчетный период было ввезено 63 ТПА на сумму 8,3 млн долл., что на 34% больше, чем в прошлом году.

Один из самых крупных проектов с литьем под давлением в первом полугодии реализовали компании «ЭкоЛайн-ВторПласт», «Альфатехформ», «Лайфпроект», «Аскон», «Завод Протей», «Стимул-А», «Алпла» и др.

Выдувные машины и установки

Инвестиции в выдувное оборудование после обвала в 2022 году, по итогам первого полугодия этого года подскочили почти в 4 раза и составили 33,9 млн долл., что даже побило рекордный показать 2014 года. При этом общий вес ввезенного оборудования увеличился также в 4 раза — до 2 тыс. т.

В этом сегменте лидером в первом полугодии стал ТД «Грасс» (GRASS), один из крупнейших российских производителей автохимии, бытовой химии, косметики и средств для профессионального клининга и оборудования, который получил от итальянской MAGIC MP шесть экструзионно-выдувных машин для выпуска пластиковой тары. На втором месте — компания «ЗТИ-М» с четырьмя экструзионно-выдувными установками производства BEKUM, PLASTIBLOW и ALPHAMAC. Третье место — у «Завода Протей» с шестью машинами ASB и SIPA.

Значительные инвестиции в выдувное оборудование в первом полугодии сделали также «Щелково Агрохим», «Молочный Домик», «Глобальные напитки» и др.

Оборудование для термоформования

Поставки оборудования для термоформования после рекордного роста в 2021 году до 37 млн долл. и падения в прошлом году до историчного минимума — 6 млн долл., по итогам первого полугодия восстановились на 42% и составили 8,8 млн долл., что немногим больше показателя пандемийного 2020 года. Общий вес ввезенного термоформовочного оборудования вырос на 67% — до 500 т. При этом средняя стоимость ввезенного термоформовочного оборудования снизилась на 15% и составила 17,6 тыс. долл.

По итогам первого полугодия самые крупные инвестиционные проекты в этом сегменте реализовали «Сибирская полимерная компания» (СПК), «Георг Полимер», «Вилсен Пластик», «Пище-Поли-Пласт», «Стандарт плюс» и др.

Экспорт оборудования из России

В первой половине 2023 года экспорт оборудования для переработки пластмасс и резины из России сократился на 25% — до 16,5 млн долл. без налогов и пошлин. Данный результат включает вывоз подержанного оборудования зарубежных производителей, доля которого в общем объеме поставок выросла с 19 до 87% и составила 14,3 млн долл. В то же время доля экспорта нового российского оборудования упала с 81 до 13% и стала равна минимальном среднему уровню за последние десять лет — 2,2 млн долл.

В экспорте оборудования в первом полугодии традиционно отличились такие компании, как «Фортекс» — линии для производства композитной полимерной сетки, Кропоткинский завод МИССП (г. Кропоткин) — выдув из преформ, «Фодеско-Мак» (г. Тверь) — запчасти для литьевых машин, «Армастек» (г. Пермь) — оборудование для производства композитной арматуры, «Альфа-СПК» (г. Новокузнецк) — оборудование для производства резиновой крошки, «Алеко Машинери» (г. Ростов-на-Дону) — линии для экструзии пленки, «Пласт-ТЕК» (г. Казань) — экструзионные линии и грануляторы, «Политехник-Сервис» (г. Азов) — экструдеры и пакетоделательные машины и др.